Bexio Integration
Zeitschätzung vollumfänglich
Bei Komplettintegration in unseren "Sales Data Hub"
| Arbeitspaket |
Aufwand |
Preis |
| Technische Analyse bexio API und API-Prototyp |
16h |
|
| OAuth-/Token-Handling bexio |
6h |
|
| Directus-/MySQL-Tabellen und Migrationen |
8h |
|
| Generischer bexio API Client in PHP |
16h |
|
| Polling, Cursor, Pagination und Retry |
16h |
|
| Lookup- und Benutzer-Mappings |
??? Wird im CRM über Subtabellen geregelt |
|
| Kontakte Firma ↔ Sage Accounts |
20h |
|
| Kontakte Person ↔ Sage Contacts |
20h |
|
| Firmen-/Personenbeziehungen |
12h |
|
| Dubletten- und Konfliktlogik Kontakte |
??? Regeln... |
|
| Auftragskopf bidirektional |
20h |
|
| Auftragspositionen bidirektional |
25h |
|
| Status-, Steuer- und Rundungsmapping Aufträge |
???? müssen wir hier etwas beachten |
|
| Rechnungen → Sage Sales |
16h |
|
| Lösch-/Stornoverhalten |
??? allenfalls über Status |
|
| Logging, Monitoring und Fehlerbehandlung |
12h |
|
| Integrations- und Regressionstests |
8h |
|
| Dokumentation und Deployment |
8h |
|
| Gesamtentwicklung exkl. ? |
203h à CHF 125.00 |
CHF 25'375 |
Grundsätzliche Routine (Accounts, Contacts)
| bexio |
Sage Sales Management |
| Kontakt vom Typ Firma |
Account |
| Kontakt vom Typ Person ohne Firmenbezug |
Contact, optional zusätzlicher Account „Privatkunde“ |
| Kontakt vom Typ Person mit Firmenbezug |
Contact mit Verknüpfung zu Account |
| Lieferant |
Account oder Contact mit Klassifikation „Lieferant“ |
| Kunde und Lieferant |
Account/Contact mit mehreren Rollen |
Verarbeitungsregeln
| Regel |
Sage Sales Management |
| bexio contact_type = Firma |
Account |
| bexio contact_type = Person + Firmenrelation vorhanden |
Sage Contact unter bestehendem Sage Account |
| bexio contact_type = Person + keine Firmenrelation |
Sage Contact, → optional technischer Account „Privatpersonen“ oder eigener B2C-Account |
Feldzuordnung Bexio "Kontakte" ↔ Sage "Accounts"
bexio Kontakt vom Typ Firma ↔ Sage Account
| bexio Kontakt Feld |
Sage Account Feld |
Richtung |
Bemerkung |
id |
Custom Field bexio_contact_id |
B → S |
Unveränderbare technische Referenz |
| Sage Account-ID |
Mappingtabelle sage_entity_id |
S → Middleware |
Nicht zwingend als bexio-Feld verfügbar |
nr |
accountCode / Custom Field bexio_contact_nr |
B ↔ S |
Geschäftsnummer, nicht als Primärschlüssel verwenden |
contact_type_id |
Custom Field contact_type |
B → S |
Firma/Person |
name_1 |
name |
B ↔ S |
Firmenname |
name_2 |
additionalName / Custom Field |
B ↔ S |
Zusatzname oder Abteilung |
address |
address / address1 |
B ↔ S |
Strasse und Hausnummer |
postcode |
postalCode |
B ↔ S |
|
city |
city |
B ↔ S |
|
country_id |
country / countryId |
B ↔ S |
Lookup-Mapping erforderlich |
mail |
email |
B ↔ S |
Firmen-E-Mail |
mail_second |
Custom Field email_secondary |
B ↔ S |
Optional |
phone_fixed |
phone |
B ↔ S |
|
phone_fixed_second |
Custom Field phone_secondary |
B ↔ S |
Optional |
phone_mobile |
mobilePhone |
B ↔ S |
Bei Firma eventuell leer |
fax |
fax / Custom Field |
B ↔ S |
Falls in Sage vorhanden |
url |
website |
B ↔ S |
|
remarks |
comments / description |
B ↔ S |
Konfliktanfällig bei bidirektionalem Mapping |
language_id |
language / Custom Field |
B ↔ S |
Lookup-Tabelle |
user_id |
ownerId |
B ↔ S |
Benutzerzuordnung erforderlich |
owner_id |
ownerId |
B ↔ S |
Bedeutung in bexio vorgängig prüfen |
is_lead |
Account-Klassifikation / Leadstatus |
B ↔ S |
Businessregel definieren |
contact_group_ids |
Tags / Klassifikation |
B ↔ S |
Many-to-many |
contact_branch_ids |
Branche / Segment |
B ↔ S |
Lookup-Mapping |
updated_at |
source_updated_at |
B → Middleware |
Grundlage für Polling |
| Sage Änderungszeit |
sage_updated_at |
S → Middleware |
Konflikterkennung |
| technischer Hash |
payload_hash |
intern |
Verhindert unnötige Updates |
Zusätzliche Rollenfelder
| Sage-Feld |
Werte |
business_partner_roles |
Kunde, Lieferant, Interessent |
is_customer |
Boolean |
is_supplier |
Boolean |
bexio_contact_type |
Firma, Person |
bexio_contact_id |
Numerische bexio-ID |
bexio_contact_nr |
Sichtbare bexio-Kontaktnummer |
Feldzuordnung Bexio "Kontakte" ↔ Sage "Contacts"
bexio Kontakt vom Typ Person ↔ Sage Contact
| bexio Kontakt Feld |
Sage Contact Feld |
Richtung |
Bemerkung |
id |
Custom Field bexio_contact_id |
B → S |
Technische Referenz |
| Sage Contact-ID |
Mappingtabelle |
S → Middleware |
|
nr |
Custom Field bexio_contact_nr |
B ↔ S |
Keine technische ID |
name_1 |
lastName |
B ↔ S |
Zuordnung anhand effektiver bexio-Nutzung prüfen |
name_2 |
firstName |
B ↔ S |
Kann je Datenpflege umgekehrt verwendet sein |
salutation_id |
salutation |
B ↔ S |
Lookup erforderlich |
salutation_form |
Custom Field salutation_form |
B ↔ S |
Optional |
title_id |
title |
B ↔ S |
Lookup |
birthday |
birthday |
B ↔ S |
Datenschutz beachten |
address |
address |
B ↔ S |
Privat- oder Geschäftsadresse |
postcode |
postalCode |
B ↔ S |
|
city |
city |
B ↔ S |
|
country_id |
country |
B ↔ S |
Lookup |
mail |
email |
B ↔ S |
Empfohlenes Dublettenmerkmal |
mail_second |
Custom Field email_secondary |
B ↔ S |
|
phone_fixed |
phone |
B ↔ S |
|
phone_fixed_second |
Custom Field |
B ↔ S |
|
phone_mobile |
mobilePhone |
B ↔ S |
|
fax |
fax / Custom Field |
B ↔ S |
|
skype_name |
Custom Field |
B ↔ S |
Nur falls weiterhin relevant |
remarks |
comments / description |
B ↔ S |
Konfliktregel notwendig |
language_id |
language |
B ↔ S |
Lookup |
| Firmenrelation |
accountId |
B ↔ S |
Über Kontaktbeziehung bestimmen |
user_id / owner_id |
ownerId |
B ↔ S |
Benutzer-Mapping |
contact_group_ids |
Tags / Kategorien |
B ↔ S |
|
updated_at |
Middleware-Syncstatus |
B → intern |
|
Kritischer Punkt: Account-Verknüpfung
Für eine Person mit Firmenbezug muss die Reihenfolge lauten:
1. Firmenkontakt in bexio identifizieren.
2. Zugehörigen Sage Account suchen oder erstellen.
3. Person als Sage Contact erstellen.
4. accountId des Contacts auf den Sage Account setzen.
5. Beziehung in einer Mappingtabelle speichern.
Eine Person sollte nicht anhand des Firmennamens allein zugeordnet werden. Primär sollte die bexio-Beziehungs-ID beziehungsweise die externe Kontakt-ID verwendet werden.
Feldzuordnung Bexio "Aufträge" ↔Sage "Salesorders"
bexio stellt Aufträge als Dokumentressource bereit. Für eine vollständige Synchronisation müssen Dokumentkopf und Positionen getrennt betrachtet werden. Die bexio API bietet Verwaltungsfunktionen für Verkaufsaufträge und weitere Verkaufsdokumente.
AuftragsKopf
| bexio Auftrag Feld |
Sage Salesorder Feld |
Richtung |
Bemerkung |
id |
Custom Field bexio_order_id |
B → S |
Technischer Schlüssel |
| Sage Salesorder-ID |
Mappingtabelle |
S → intern |
|
document_nr |
orderNumber |
B ↔ S |
Sichtbare Auftragsnummer |
title |
name / title |
B ↔ S |
|
contact_id |
accountId |
B ↔ S |
Über Kontaktmapping |
contact_sub_id |
contactId |
B ↔ S |
Ansprechpartner |
user_id |
ownerId |
B ↔ S |
Benutzer-Mapping |
project_id |
projectId / Custom Field |
B ↔ S |
Optional |
language_id |
language |
B ↔ S |
Lookup |
currency_id |
currency |
B ↔ S |
Lookup, ISO-Code bevorzugen |
payment_type_id |
paymentTerms |
B ↔ S |
Lookup |
bank_account_id |
Custom Field |
B ↔ S |
Nur falls fachlich benötigt |
| Dokumentdatum |
orderDate |
B ↔ S |
Feldname in bexio prüfen |
is_valid_from |
validFrom |
B ↔ S |
Optional |
is_valid_to |
validUntil |
B ↔ S |
Optional |
header |
headerText / Beschreibung |
B ↔ S |
|
footer |
footerText / Beschreibung |
B ↔ S |
|
contact_address |
Rechnungsadresse |
B ↔ S |
Snapshot des Dokuments |
delivery_address |
Lieferadresse |
B ↔ S |
|
delivery_address_type |
Lieferadresstyp |
B ↔ S |
Lookup |
total_net |
netAmount |
B → S |
Berechnetes Feld möglichst nicht zurückschreiben |
total_taxes |
taxAmount |
B → S |
|
total_gross |
grossAmount |
B → S |
|
mwst_type |
taxType |
B ↔ S |
Lookup |
mwst_is_net |
pricesIncludeTax |
B ↔ S |
Boolean-Transformation |
show_position_taxes |
Custom Field |
B ↔ S |
Darstellungsinformation |
kb_item_status_id |
status |
B ↔ S |
Statustabelle erforderlich |
api_reference |
externalReference |
B ↔ S |
Sehr gut für Integrationsreferenz geeignet |
updated_at |
Syncstatus |
B → intern |
Polling |
| Sage Änderungszeit |
Syncstatus |
S → intern |
Konflikterkennung |
Auftragspositionen
| bexio Position Feld |
Sage Salesorder Line Feld |
Richtung |
Bemerkung |
| Positions-ID |
externalLineId |
B → S |
Mappingtabelle |
amount |
quantity |
B ↔ S |
|
unit_id |
unit |
B ↔ S |
Lookup |
text |
description |
B ↔ S |
|
unit_price |
unitPrice |
B ↔ S |
|
discount_in_percent |
discountPercent |
B ↔ S |
|
| Artikelreferenz |
productId / articleId |
B ↔ S |
Nur mit Artikelmapping |
| Steuersatz-ID |
taxRate / taxId |
B ↔ S |
Lookup |
| Positionssumme |
lineTotal |
B → S |
Berechnetes Feld |
| Sortierung |
position / sortOrder |
B ↔ S |
|
| Positionstyp |
lineType |
B ↔ S |
Normal, Titel, Zwischensumme, Text etc. |
Feldzuordnung Bexio Rechnungen ↔Sage "Sales"
Hier würde es Sinn machen nur die Kopfdaten zu übermitteln
| bexio Rechnung Feld |
Sage Sales Feld |
Richtung |
Bemerkung |
id |
Custom Field bexio_invoice_id |
B → S |
Technische Referenz |
document_nr |
saleNumber / invoiceNumber |
B → S |
|
title |
name / title |
B → S |
|
contact_id |
accountId |
B → S |
Über Mapping |
contact_sub_id |
contactId |
B → S |
Ansprechpartner |
user_id |
ownerId |
B → S |
Benutzer-Mapping |
project_id |
Custom Field / Projekt |
B → S |
Optional |
currency_id |
currency |
B → S |
Lookup |
language_id |
Custom Field |
B → S |
|
| Rechnungsdatum |
saleDate / invoiceDate |
B → S |
|
| Fälligkeitsdatum |
dueDate |
B → S |
|
payment_type_id |
paymentTerms |
B → S |
Lookup |
header |
description / Custom Field |
B → S |
|
footer |
Custom Field |
B → S |
|
total_net |
netAmount |
B → S |
|
total_taxes |
taxAmount |
B → S |
|
total_gross |
grossAmount |
B → S |
|
| erhaltene Zahlungen |
paidAmount |
B → S |
Falls Sales dies unterstützt |
| offener Betrag |
openAmount |
B → S |
|
| Rechnungsstatus |
status |
B → S |
Entwurf, offen, bezahlt, storniert |
mwst_type |
taxType |
B → S |
|
mwst_is_net |
pricesIncludeTax |
B → S |
|
contact_address |
Rechnungsadresse |
B → S |
Dokument-Snapshot |
api_reference |
externalReference |
B → S |
|
updated_at |
Syncstatus |
B → intern |
|
Polling-Intervalle für alle Entitäten
| Entität |
Intervall |
| Kontakte |
alle 5–15 Minuten |
| Aufträge |
alle 5 Minuten |
| Rechnungen |
alle 5–15 Minuten |
| Lookup-Daten |
täglich |
| vollständiger Abgleich |
nachts oder wöchentlich |
